Consulenti patrimoniali
e Dottori Commercialisti
Earnext semplifica la pianificazione e il monitoraggio patrimoniale, offrendo ai consulenti strumenti per automatizzare la raccolta dati, creare report personalizzati e rafforzare la relazione con i clienti.
Raccolta dati automatica
Report patrimoniali smart
Tempo al cliente, non a Excel
Come Earnext aiuta i professionisti del patrimonio
Earnext velocizza le attività operative, migliora la qualità dei dati e rende più efficiente la relazione con clienti, eredi e professionisti esterni. Tutto in un’unica piattaforma, chiara e conforme.
Strumenti su misura
per i Consulenti patrimoniali
e Dottori Commercialisti
- Aggregare in automatico dati patrimoniali da più fonti
- Generare report chiari e aggiornati per clienti ed eredi
- Ridurre gli errori e il tempo speso in attività ripetitive
- Personalizzare le viste e condividerle con revisori o colleghi
- Tracciare modifiche, allegati e revisioni in un’unica dashboard
- Generare scritture, mastrini e bilancio di periodo della holding
- Compilare i quadri RW, RM, RT e RL del Modello PF-2
Per Dottori Commercialisti e studi professionali
Due moduli che partono dai dati già aggregati in piattaforma:
la contabilità della holding e i quadri fiscali del Modello Redditi PF.
Holding Accounting
Scritture e mastrini contabili, scheda titoli e bilancio di periodo,
generati dal portafoglio finanziario già aggregato in piattaforma.
Tax Report
I quadri RW, RM, RT e RL compilati a partire dai dati già aggregati
in piattaforma, pronti per il professionista, con Excel di dettaglio a supporto.
Scopri cosa può fare Earnext per te
Prenota una demo personalizzata e prova in prima persona una piattaforma pensata per semplificare l’aggregazione, il monitoraggio e la rendicontazione di patrimoni complessi, multi-veicolo e intergenerazionali.
Dall’esperienza di un consulente patrimoniale:
Marco Zaffalon
Il percorso intrapreso con Earnext ci consente di esprimere appieno la nostra proposizione di creare valore, coniugando il talento per l’innovazione degli imprenditori italiani con l’internazionalizzazione favorita dall’innovazione tecnologica.
Giorgio Barbaglia
Partner presso Feel Venture
Andrea Toffano
Qualified Family Officer presso Uffici Toffano
Maria Imbesi
Portfolio Manager presso Digital Magic
Grazie a Earnext ho tutti gli elementi necessari per concentrarmi sul mio lavoro: una visione chiara e un reporting aggiornato. Sono ora più efficiente e in grado di far crescere la nostra struttura.
Flavia Baglione