Centralizza tutti i dati patrimoniali.

Con Earnext puoi raccogliere e strutturare dati finanziari, immobiliari e societari da fonti diverse. Una piattaforma unica per ottenere una visione chiara, ordinata e sempre aggiornata del patrimonio dei tuoi clienti.

Importa e gestisci ogni tipo di asset

Earnext consente di importare asset in maniera automatica, da Excel o tramite inserimento manuale e di gestirli da un’unica interfaccia. La piattaforma supporta anche l’esportazione e l’integrazione con software esterni.

Organizza in modo strutturato i dati

Ogni voce patrimoniale è categorizzata per natura, intestazione e quota. Consulta il patrimonio per soggetto, famiglia o cliente.

Esplora la vista patrimoniale

La piattaforma mostra una fotografia patrimoniale sempre aggiornata e navigabile per anno, categoria o scenario.

Aggregare i dati non è mai stato così semplice.

Dimentica i file sparsi. Earnext ti permette di centralizzare tutte le informazioni patrimoniali in pochi passaggi, con strumenti automatici e personalizzabili.

Importa conti, asset e partecipazioni in sicurezza.

Grazie a integrazioni tramite Open Banking e Open Finance, Earnext centralizza automaticamente i dati da conti, strumenti finanziari, immobili e partecipazioni. La piattaforma include provider certificati e fonti dati pre-integrate, e consente l’esportazione verso software gestionali e di analisi.

Estrai dati da documenti con l’AI.

Carica contratti, documenti fiscali o estratti conto: la piattaforma estrae automaticamente dati chiave come soggetti, valori patrimoniali, scadenze e canoni. Anche immobili e partecipazioni vengono strutturati in formato leggibile e pronto all’uso.

Valori sempre aggiornati, in automatico.

Grazie all’integrazione con provider accreditati, Earnext aggiorna automaticamente il valore di titoli, immobili e partecipazioni. Il patrimonio è sempre valorizzato secondo i dati più recenti, senza interventi manuali.