Coinvolgi il cliente con una vista chiara e condivisibile.
Con Earnext puoi creare un’esperienza digitale su misura per il tuo cliente: dashboard dedicata, accessi controllati, dati sempre aggiornati. Una comunicazione più trasparente, con meno frizioni e più valore.
Dashboard dedicata al cliente
Ogni cliente accede a una vista semplificata, con dati filtrati e navigazione intuitiva.
Accessi con permessi controllati
Gestisci chi può vedere cosa: consulente, collaboratore, oppure cliente.
Aggiornamento automatico dei dati
Il cliente accede a una fotografia sempre aggiornata del proprio patrimonio, senza dover richiedere report.
Condividere i dati con il cliente ora è semplicissimo.
Earnext ti permette di creare un ambiente digitale condiviso, sicuro e selettivo, per offrire ai tuoi clienti una vista ordinata e professionale del loro patrimonio.
Crea una dashboard dedicata in pochi clic
Configura cosa mostrare al cliente: dati aggregati, trend, grafici, categorie patrimoniali. Tutto pronto da visualizzare o esportare.
Gestisci ruoli e visibilità con precisione
Assegna permessi per ogni tipologia di utente. Mostra solo ciò che serve, nel rispetto della riservatezza e del contesto.
Rendi il cliente parte attiva del processo
Il cliente accede quando vuole, legge i dati, consulta gli scenari, interagisce con report e commenti. Più ingaggio, meno email.
Scopri cos’altro puoi fare con Earnext
Aggregazione smart
Vista completa sul Patrimonio
Pianificazione intuitiva
Condividi il valore del tuo lavoro in modo più chiaro.
Richiedi una demo di Earnext e scopri come migliorare la comunicazione patrimoniale con i tuoi clienti, grazie a un portale digitale dedicato e sicuro.
