Consulenti patrimoniali
Earnext semplifica la pianificazione e il monitoraggio patrimoniale, offrendo ai consulenti strumenti per automatizzare la raccolta dati, creare report personalizzati e rafforzare la relazione con i clienti.
Raccolta dati automatica
Dimentica Excel e PDF sparsi. Invita i clienti a inserire i dati in modo guidato, verifica tutto da una dashboard unica.
Report patrimoniali smart
Report chiari, personalizzabili, sempre aggiornati. Perfetti per review trimestrali, onboarding e incontri ereditari.
Tempo al cliente, non a Excel
Più tempo per la consulenza, meno per l’operatività. Riduci le attività manuali e concentra l’attenzione sui bisogni del cliente.
Come Earnext aiuta i professionisti del patrimonio
Earnext velocizza le attività operative, migliora la qualità dei dati e rende più efficiente la relazione con clienti, eredi e professionisti esterni. Tutto in un’unica piattaforma, chiara e conforme.
Strumenti su misura per i Consulenti patrimoniali
Funzionalità digitali per raccogliere informazioni, generare documenti, e condividere dati in modo strutturato e professionale. Cosa puoi fare con Earnext:
- Aggregare in automatico dati patrimoniali da più fonti
- Generare report chiari e aggiornati per clienti ed eredi
- Ridurre gli errori e il tempo speso in attività ripetitive
- Personalizzare le viste e condividerle con revisori o colleghi
- Tracciare modifiche, allegati e revisioni in un’unica dashboard
Scopri cosa può fare Earnext per te
Prenota una demo personalizzata e prova in prima persona una piattaforma pensata per semplificare l’aggregazione, il monitoraggio e la rendicontazione di patrimoni complessi, multi-veicolo e intergenerazionali.
Dall’esperienza di un consulente patrimoniale:
L’esperienza con Earnext è stata molto sfidante e stimolante.
Nell’ambito del progetto promosso da Innosuisse abbiamo dovuto superare complessi problemi riguardanti i dati, la modellistica e la performance produttiva.
Marco Zaffalon
Scientific Director presso Istituto “Dalle Molle” di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA)
Il percorso intrapreso con Earnext ci consente di esprimere appieno la nostra proposizione di creare valore, coniugando il talento per l’innovazione degli imprenditori italiani con l’internazionalizzazione favorita dall’innovazione tecnologica.
Giorgio Barbaglia
Partner presso Feel Venture
Grazie al costante consolidamento dell’intero patrimonio, con Earnext siamo ora in grado facilmente di prendere decisioni strategiche tempestive ed in linea con gli obiettivi preposti.
Andrea Toffano
Qualified Family Officer presso Uffici Toffano
Accompagnare Earnext nel programma di accelerazione Fin+Tech è stato entusiasmante, coniugando la mia esperienza nell’attività di Family Office con l’innovazione tecnologica.
Maria Imbesi
Portfolio Manager presso Digital Magic
Grazie a Earnext ho tutti gli elementi necessari per concentrarmi sul mio lavoro: una visione chiara e un reporting aggiornato. Sono ora più efficiente e in grado di far crescere la nostra struttura.
Flavia Baglione
CEO Entrusted