Engage your clients with a clear, shareable view.
Con Earnext puoi creare un’esperienza digitale su misura per il tuo cliente: dashboard dedicata, accessi controllati, dati sempre aggiornati. Una comunicazione più trasparente, con meno frizioni e più valore.
Client-dedicated dashboard
Each client accesses a simplified view, with filtered data and intuitive navigation.
Access with controlled permissions
Gestisci chi può vedere cosa: consulente, collaboratore, oppure cliente.
Automatic data updates
The client always accesses an up-to-date snapshot of their portfolio, without needing to request reports.
Condividere i dati con il cliente ora è semplicissimo.
Earnext lets you create a shared, secure, and selective digital environment, giving your clients a clear and professional view of their wealth.
Crea una dashboard dedicata in pochi clic
Configure exactly what your client can see: aggregated data, trends, charts, and asset categories. Everything is ready to view or export.
Gestisci ruoli e visibilità con precisione
Assegna permessi per ogni tipologia di utente. Mostra solo ciò che serve, nel rispetto della riservatezza e del contesto.
Make the client an active part of the process
Il cliente accede quando vuole, legge i dati, consulta gli scenari, interagisce con report e commenti. Più ingaggio, meno email.
Scopri cos’altro puoi fare con Earnext
Smart aggregation
Complete portfolio overview
Intuitive planning
Condividi il valore del tuo lavoro in modo più chiaro.
Request an Earnext demo and discover how to enhance wealth communication with your clients through a dedicated, secure digital portal.
